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考情資訊

  台灣銀行
 
職位 所需證照條件
金融人員

【報名必備證照
【面試加分證照】

  • 信託業業務人員信託業務專業測驗 或 信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)
  • 投信投顧業務員資格測驗 或 投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗
  • 證券投資分析人員資格測驗
  • 證券商高級業務員資格測驗
  • 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
  • 金融科技力(數位力)知識檢定測驗
  • 初階外匯人員專業能力測驗
  • 金融人員基礎學科測驗
   理財人員   【報名必備證照】同時具備下列測驗合格證明書
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗 或  信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 投資型保險業務員資格測驗  或  投資型保險商品概要、金融體系概述
  • 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品資格測驗
  • 金融市場常識與職業道德資格測驗
 
至少具備下列二項測驗合格證明書, 其中 A.B.C 項至少須具備一項:
  • A.證券商高級業務員資格測驗
  • B.投信投顧業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗
  • C.證券投資分析人員資格測驗
  • D.結構型商品銷售人員資格測驗或衍生性金融商品銷售人員資格測驗
  • E.期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗
  • F. CFP 國際證照

  土地銀行
 
職位 所需證照條件
  金融人員  

【報名必備證照】

  • 金融市場常識與職業道德」測驗合格
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書  或  信託業業 務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)合格證明書

以下4款中至少1款:

  • A.證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員資格測驗。
  • B.證券投資分析人員資格測驗。
  • C.投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗。
  • D.證券商高級業務員資格測驗。


試用期滿前應取得證照

  • 人身保險業務員資格測驗
  • 財產保險業務員資格測驗
 
  客服專業人員   
於5年內須取得最近年度對外招考一般金融人員相同之證照、語文等相關資格條件

  彰化銀行
 
職位 所需證照條件
     金融人員        

試用期滿前必備證照

  • 人身保險業務員資格測驗並送交本行辦理業務員登錄
  • 投資型保險商品業務員資格測驗並送交本行辦理業務員登錄
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗
  • 投信投顧業務員資格測驗、投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗、證券商高級業務員資格測驗證券投資分析人員資格測驗(四擇一)
  • 金融市場常識與職業道德(須於試用期滿時仍在有效期間內)
理財人員 【報名必備證照】
  • 人身保險業務員
  • 投資型保險商品業務員
  • 信託商品業務員(錄取報到時應繳交信託公會最近三年上課時數表書面證明)
  • 投信投顧法規或投信投顧業務員或證券 商高級業務 員或證券投資分析人員(四擇一)
  • 金融市場常識與職業道德(需於錄取報到時仍為有效)
*口試得加分項目: 具備 CFP(Certified Financial Planner)證照者。

  第一銀行
 
職位 所需證照條件
金融人員

試用期 6 個月內皆需取得:

  • 人身保險業務員
  • 信託業業務員資格
  • 投信投顧業務員資格
  • 金融市場常識與職業道德 乙科合格證明(須於有效期間內)
經驗行員
(
徵授信組)
面試加分條件
  • 初階授信人員專業能力測驗 
  • 進階授信人員專業能力測驗
試用期 6 個月內皆需取得
  • 人身保險業務員
  • 投信投顧業務員資格
  • 衍生性金融商品銷售人員資格測驗(或結構型商品銷售人員資格測驗)
  • 金融市場常識與職業道德 乙科合格證明(須於有效期間內)
經驗行員
(
外匯組)
面試加分條件
  • 初階外匯人員專業能力測驗 
  • 其他外匯相關證照
試用期 6 個月內皆需取得:
  • 人身保險業務員
  • 投信投顧業務員資格
  • 衍生性金融商品銷售人員資格測驗(或結構型商品銷售人員資格測驗)
  • 金融市場常識與職業道德」乙科合格證明(須於有效期間內)
理財專員
(
一般人員)
【報名必備證照】
  • 金融市場常識與職業道德測驗
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 投資型保險商品業務員資格測驗
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗、信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】
  • 投信投顧業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗
  • 衍生性商品銷售人員資格測驗或結構型商品銷售人員資格測驗
試用期 6 個月內皆需取得:
  • 人身保險業務員
  • 信託業業務員
  • 投信投顧業務員
  • 投資型保險商品業務員及衍生性金融商品銷售人員(或結構型商品銷售人員)
  • 人身保險─銷售外幣收付非投資型保險資格測驗
  • 財產保險業務員
理財專員
(
助理人員)
面試加分條件
  • 金融市場常識與職業道德測驗
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 投資型保險商品業務員資格測驗
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗  或  信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】;
  • 投信投顧業務員資格測驗  或  投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗
  • 衍生性商品銷售人員資格測驗  或  結構型商品銷售人員資格測驗

試用期滿前應取得證照
  • 人身保險業務員
  • 投資型保險商品業務員
  • 信託業業務員資格
  • 投信投顧業務員資格
  • 金融市場常識與職業道德 乙科合格證明
客服專業人員
試用期滿前應取得證照
  • 人身保險業務員
  • 信託業業務員資格
  • 投信投顧業務員資格
  • 金融市場常識與職業道德 乙科合格證明(須於有效期間內)

  華南銀行
 
職位 所需證照條件
 金融人員 

試用期滿前應取得

  • 銀行內部控制與內部稽核測驗合格證書
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗合格證書
經驗行員 
(
一般組)
試用期滿前應取得
  • 銀行內部控制與內部稽核測驗合格證書
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗合格證書
  • 人身保險業務員資格測驗合格證書
  • 財產保險業務員資格測驗
 理財專員 
(
儲備人員)
【報名必備證照】
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗  或  信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」
  • 證券商高級業務人員資格測驗  或  投信投顧業務員資格測驗  或  投信投顧相關法規(含 自律規範)乙科測驗  或 證券投資分析人員資格測驗
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 金融市場常識與職業道德測驗(到職時須仍為有效)
口試加分條件
  • 具「證券投資分析人員」測驗合格證明
  • 具 CFA(Chartered Financial Analyst)執照者
  • 具 CFP(Certified Financial Planner)證照者
理財專員
(
業務人員)
【報名必備證照】
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗  或  信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)
  • 證券商高級業務人員資格測驗  或  投信投顧業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗  或  證券投資分析人員資格測驗
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 金融市場常識與職業道德測驗(到職時須仍為有效)
口試加分條件
  • 具「證券投資分析人員」測驗合格證明
  • 具 CFA(Chartered Financial Analyst)執照者
  • 具 CFP(Certified Financial Planner)證照者
理財專員
  (
資深輔導人員)         
【報名必備證照】
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗  或  信託業業務人員信託業務專 業測驗(信託法規乙科)
  • 證券商高級業務人員資格測驗  或  投信投顧業務員資格測驗  或  投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗  或  證券投資分析人員資格測驗
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 投資型保險商品業務員資格測驗
  • 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗
  • 結構型商品或衍生性金融商品銷售人員資格測驗
  • 金融市場常識與職業道德測驗(到職時須仍為有效)


口試加分條件

  • 具 CFP(Certified Financial Planner)證照(如具 CFP 證照另加3,000 元)

  合作金庫銀行
 
職位 所需證照條件
金融人員

試用期滿前應取得證照

  • 信託業業務人員信託業務專業測驗
  • 金融市場常識與職業道德
經驗行員
(
一般組)
試用期滿前應取得證照
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗
  • 金融市場常識與職業道德
經驗行員
(
徵授信組)
試用期滿前應取得證照
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗
  • 金融市場常識與職業道德
經驗行員
(
外匯組)
試用期滿前應取得證照
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗
  • ​金融市場常識與職業道德
理財專員
(
一般人員)
【報名必備證照】
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 財產保險業務員資格測驗
  • 投資型保險商品業務員資格測驗  或  投資型保險商品概要、金融體系概述
  • 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】
  • 投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗  或 證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員測驗  或  證券商高級業務員資格測驗  或  證券投資分析人員資格測驗
  • 金融市場常識與職業道德資格測驗(須於到職日起算6個月內仍有效)

試用期滿前應取得證照:未完成下述證照登錄者,視同試用考核成績不及格,終止勞動契約
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 財產保險業務員資格測驗
  • 投資型保險商品業務員資格測驗  或  投資型保險商品概要、金融體系概述 
  • 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託 法規乙科】
  • 投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗  或  證券投資信託事業證券投資顧 問事業業務員測驗  或  證券商高級業務員資格測驗  或  證券投資分析人員資格測驗 
  • 金融市場常識與職業道德資格測驗(須於到職日起算 6 個月內仍為有效)
  • 衍生性金融商品銷售人員資格測驗
  • 結構型商品銷售人員資格測驗測驗
理財專員
(
助理人員)
【報名必備證照】
  • 身保險業務員資格測驗
  • 投資型保險商品業務員資格測驗 或  投資型保險商品概要、金融體系概述
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】
  • 投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗  或  證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員測驗  或  證券商高級業務員資格測驗  或  證券投資分析人員資格測驗
  • 金融市場常識與職業道德資格測驗 (須於到職日起算6個月內仍有效)

試用期滿前應取得證照:未完成下述證照登錄者,視同試用考核成績不及格,終止勞動契約:
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】
  • 投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗  或  證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員測驗  或  證券商高級業務員資格測驗或證券投資分析人員資格測驗
  • 金融市場常識與職業道德資格測驗(須於到職日起算 6 個月內仍為有效)

到職日起算 1 年內未完成下述證照登錄者,視同考核成績不及格,終止勞動契約:
  • 財產保險業務員資格測驗
  • 投資型保險商品業務員資格測驗  或  投資型保險商品概要、金融體系概述
  • 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗
 
  客服專業人員         
試用期滿前應取得證照
  • 金融市場常識與職業道德測驗

  臺灣中小企業銀行
 
職位 所需證照條件
金融人員

試用期滿前應取得證照

  • 人身保險業務員資格測驗
  • 投資型保險商品業務員資格測驗
  • 信託業業務人員信託業務專業測驗  或  信託法規乙科
  • 證券商高級業務人員資格測驗  或  投信投顧業務員資格測驗  或  證券投資分析人員資格測驗  或  投信投顧相關法規乙科 

取得 4 類證照得依規定調升職級



 菁英儲備人員    
具備以下各項測驗合格證明書之一者(於口試時提出),以 7 等 6 級資格進用。
  • 證券投資分析人員
  • CFA(Chartered Financial Analyst)
  • CFP(Certified Financial Planner)
  • 金融風險管理師(FRM)
  • 會計師