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考情資訊

電腦測驗 報考資訊

1. 金融研訓院辦理之電腦應試場次(英文內控及產險除外)預定於各月份20日10時公告並開放報名(遇假日或特殊狀況將順延)。
例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。

2. 產險之電腦應試預定於每年 11、2、5、8月的20日10時公告下一季場次並開放報名；英文內控之電腦應試於每年3、6、9、12月舉行，預定分別於 1、4、7、10月的20日10時公告當季場次並開放報名，公告日如遇假日或特殊狀況將順延。

3. 已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。

報考資格

報名資格不限。

考試科目

一、理財工具

1、金融機構的功能與規範
2、經濟觀念與經濟指標
3、短期投資及信用工具
4、債券投資
5、股票投資
6、共同基金
7、衍生性金融商品
8、保險的運用
9、信託的運用
10、組合式商品及結構型商品

二、理財規劃實務
1、理財規劃概論
2、理財規劃的步驟
3、家庭財務報表的編製與分析
4、家庭現金流量管理
5、客戶屬性與理財規劃
6、理財規劃的計算基礎
7、子女教育金規劃
8、購屋規劃
9、退休規劃
10、投資規劃
11、稅務規劃
12、全方位理財規劃

註：測驗題目 50 題 4 選 1 單選選擇題。

報名日期

各考區報名日期詳見金融研訓院

測驗時間

報名方式

一、一律採個人網路報名方式辦理，恕不受理現場報名。請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料，內容應力求詳實，以免影響應考權益。網路報名完成後，不須列印報名資料。【※請勿以他人帳號報名。】
二、請至台灣金融研訓院網站報名，依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料，內容應力求詳實，以免影響應考權益。

簡章下載

※以上各項僅供參考，實際內容仍以金融研訓院公布之官方訊息為準。
※專業課程諮詢，請洽：0800-888-347