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考情資訊

筆試報考資訊

報考資格

報名資格不限。

考試科目

一、理財工具

1、金融機構的功能與規範
2、經濟觀念與經濟指標
3、短期投資及信用工具
4、債券投資
5、股票投資
6、共同基金
7、衍生性金融商品
8、保險的運用
9、信託的運用
10、組合式商品及結構型商品)

二、理財規劃實務
1、理財規劃概論
2、理財規劃的步驟
3、家庭財務報表的編製與分析
4、家庭現金流量管理
5、客戶屬性與理財規劃
6、理財規劃的計算基礎
7、子女教育金規劃
8、購屋規劃
9、退休規劃
10、投資規劃
11、稅務規劃
12、全方位理財規劃

報名日期

各考區報名日期詳見金融研訓院

測驗時間內容

節次	測驗科目	預備時間	測驗時間	試題題數	測驗題型及方式
第一節	理財工具	13:50	14:00~15:30	50題	四選一單選題，採答案卡作答
第二節	理財規劃實務	15:30	15:40~17:10	50題	四選一單選題，採答案卡作答

測驗地點

台北、台中、高雄、花蓮

報名方式

一、個人報名：一律採個人網路報名方式辦理，恕不受理現場報名。請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料，內容應力求詳實，以免影響應考權益。【※請勿以他人帳號報名。】
(一) 請於報名期間至本院網頁【證照】→【本院辦理證照】 https://www.tabf.org.tw/License.aspx 按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊，以免影響個人權益。

簡章下載

簡章下載（最新簡章尚未公布）

※以上各項僅供參考，實際內容仍以金融研訓院公布之官方訊息為準。
※專業課程諮詢，請洽：0800-888347